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拾贝投资33只基金上半年25只涨超19% 7产品累计亏损

2019-07-26 10:46:43 中国经济网

中国经济网北京7月26日讯 (记者 李荣 康博) 今年上半年A股市场气势如虹,而海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:“拾贝投资”)也不负众望,成功抓住了上半年的上涨行情,相关基金上半年业绩表现良好。

据私募排排网数据显示,拾贝投资旗下近期净值有更新的共有33只基金,截至6月28日收盘,有25只基金上半年收益率超过19%。整体来看,拾贝投资旗下产品上半年收益率基本都超过了10%。

以上半年涨幅略微落后的华润元大基金信鸿拾贝1号看,其成立于2018年7月12日,该基金在2018年下半年的表现明显优于沪深300,期间最大回撤不超过-5%。进入2019年后,该基金净值走势与沪深300较为一致,在一季度随股市大涨而迅速增长,但此后又由于4、5月份的股市回调而遭遇回撤,而该基金的最大历史回撤就出现在2019年6月6日,其最大历史回撤值为-9.05%。

快乐时时彩截至6月28日收盘,华润元大基金信鸿拾贝1号的累计单位净值为1.1090元。而成立时间仅仅比信鸿拾贝1号早了3个月的拾贝信恒1号的累计单位净值为1.035元,显然是受到去年下跌行情的影响。

拾贝投资上半年取得的业绩得益于其持有的股票涨势喜人,拾贝投资创始人胡建平近期接受采访时称,上半年拾贝投资在金融股上的配置相对较大,因为A股优秀金融公司的相对价值仍被低估。在过去一段时间里,A股头部金融公司的优势非常明显,尤其具备风控能力的金融公司更如此。胡建平还表示,拾贝投资的组合分布在食品饮料板块上也较多,另外也布局一些白电龙头股,以及养殖及物流服务业相关个股。

快乐时时彩众所周知,上半年大金融、大消费以及农业板块涨势强劲,尤其是以白酒股为代表的食品饮料行业,从胡建平在采访中透露的拾贝投资的持股组合来看,拾贝投资旗下产品上半年的良好表现也在情理之中。

不过,虽然今年上半年拾贝投资旗下产品业绩表现较为优异,最低涨幅也有9.57%,但截至6月28日收盘,拾贝投资旗下近期净值有更新的33只基金中,仍有7只基金累计单位净值不足1元。并且,累计亏损的7只基金全部集中在拾贝优粤31号系列产品,且全都是在2018年1月23日成立。

以拾贝优粤31号6期为例,该基金成立于2018年1月23日,2018年期间该基金净值随沪指的回调而不断震荡下跌,期间净值始终低于1元,直到2019年股市反弹时其净值才于4月初重新回到1元之上。但在随后的股市回调中,该基金净值再次跌破1元,截至2019年6月28日收盘,其累计单位净值为0.9805元。

值得注意的是,拾贝投资的主要成员大多来自于华夏基金公司,这主要与其创始人胡建平有关。资料显示,胡建平曾任华夏回报基金经理、成长价值部投资总监、投委会委员。另外还曾任鹏华基金研究员、基金经理;3年天堂硅谷创投投资经理;3年浙江证券研究员、投资经理。2014年,胡建平离开公募转战私募,创立了拾贝投资。

张剑作为拾贝投资合伙人,同时也是研究总监,曾任中信建投证券有限责任公司行业研究员、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员。2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、研究主管、基金经理助理等职位,其在化工、医药等领域有深入研究。

此外,拾贝投资的投研团队中,何金孝、牛晓芳、李中海也曾有过在华夏基金任职的经历,分别于2014年3月、2015年6月、2016年2月加入拾贝投资。

快乐时时彩至于如何看待未来的市场走势,胡建平表示,未来判断牛熊已不重要,买入好公司才是王道。从长远来看,市场整体上的可投资性还是很高。其实有一个趋势是很确定的:好公司一直在波动中不断上涨,较少受到外部干扰,主要因为这些公司盈利的稳定性在提高,抗干扰能力也在增强。

快乐时时彩另据中国经济网记者了解,拾贝投资从2018年以后就鲜有产品的持股量位居上市公司前十大流通股东中,只有拾贝回报5号于今年一季度新进买入了机械行业零部件制造企业开山股份,位列该公司第九大流通股东,而一季度该股上涨41%之后,在二季度又回调20.91%。从过去几年的业绩看,开山股份的净利润增速正在走出低谷,而股价尚在2012年底的水平,这或许正是青睐价值投资的拾贝投资看中该股的原因。

快乐时时彩从公开数据看,今年上半年拾贝投资仅成立了一只新基金,就是拾贝投资7号C期,成立日期为2019年5月14日。从净值走势看,该基金成立之后便随大盘震荡回调,最大净值回撤在6月6日,回撤值为-1.31%,此后逐渐反弹,截止到6月28日,其净值增长率为1.77%。

(责任编辑: 六六 )
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